Инвесторам
Дебютный выпуск облигаций Simple Group размещен за один день
Группа компаний Simple, один из ведущих импортеров и дистрибьюторов алкогольной продукции в России, 15 ноября завершила размещение дебютного выпуска облигации серии 001P-001 на 1 млрд рублей. Привлеченнные средства будут направлены на инвестиционные проекты и развитие группы компаний. Организаторами размещения выступили Газпромбанк и БКС Банк.
О компании
Simple Group — один из лидеров рынка в импорте вина, крепких спиртных и безалкогольных напитков в России, национальный дистрибьютор и ритейлер с собственной динамично развивающейся сетью винотек SimpleWine. В группу компаний входят розничный бизнес SimpleWine (винотеки и онлайн-витрина SimpleWine.ru), винный ресторан Grand Cru (отмечен звездой MICHELIN в гиде MICHELIN 2022), медиагруппа Simple Media и школа вина «Энотрия».
В портфеле компании более 5000 вин из 40+ стран, уникальная коллекция брендов крепких спиртных напитков, минеральной воды, натуральных соков и тоников, профессионального стекла и аксессуаров. Уже 30 лет Simple приобщает жителей России к мировой эногастрономической культуре и развивает собственные образовательные проекты.
Инвестиционная привлекательность облигаций Simple Group
(млрд руб. по итогам ФГ2023)
(млрд руб. по итогам ФГ2023)
- Рейтинг А-(RU) со «стабильным» прогнозом от АКРА
- По итогам финансового года (июль 2023 – июнь 2024) рост выручки составил + 38% год к году. Совокупный среднегодовой темп роста выручки за 4 года + 15.7%
- 30 лет на рынке: эффективная омниканальная модель дистрибуции объединяет все ключевые каналы B2B и прямые продажи конечным потребителям (B2C)
- Один из ведущих поставщиков премиальных вин для сегмента HoReCa и ритейла
- Сбалансированный мультикатегорийный ассортимент – 5000+ SKU, более 450 поставщиков из 40+ стран
- Собственная быстрорастущая сеть винотек SimpleWine, а также партнерский проект «by Simple» в 38 городах России
Ключевые финансовые показатели ФГ2023 (июль 2023 - июнь 2024)
| Чистая выручка | 31.6 млрд руб. |
| EBITDA | 4.0 млрд руб. |
| Рентабельность по EBITDA | 12.8% |
| Чистый долг | 12.6 млрд руб. |
| Чистый долг / EBITDA | 3.1x |
Параметры размещения
| Эмитент | ООО КОМПАНИЯ «СИМПЛ» |
| Кредитный рейтинг Оферента | A-(RU) «Стабильный» от АКРА |
| Серия выпуска | 001Р-01 |
| Объем выпуска | 1 000 000 000 рублей |
| Номинал облигации | 1 000 рублей |
| Срок обращения | 2 года (720 дней) |
| Купонный период | 30 дней |
| Тип купона | Переменный |
| Ориентир спреда к Ключевой ставке Банка России | Не выше 450 б.п. |
| Предварительная дата сбора книги заявок | 12 ноября 2024 г. с 11:00 до 15:00 МСК |
Как принять участие
Купить облигации можно через наших партнеров - организаторов размещения:
Эмитент ООО КОМПАНИЯ «СИМПЛ», Оферент ООО «Симпл Групп»
Simple Group | презентация эмитента в рамках дебютного выпуска облигаций на МОЕХ
Раскрытие информации и существенные факты ООО КОМПАНИЯ «СИМПЛ» опубликованы в соответствии с законодательством Российской Федерации на странице в сети «Интернет», предоставляемой информационным агентством - ООО «Интерфакс-ЦРКИ»
